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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "兩手兼將 : 고배당..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 29일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "兩手兼將 : 고배당 및 저금리 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 신영증권 임일성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사는 안정적인 수익을 통한 현금창출, 지속적인 성장, 저금리 시대에 높은 배당수익률을 기록하고 있다. 특히, 실세금리의 하락은 조달비용을 낮추어 이익 성장에 일조할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "12년 이상의 운영기간 동안 안정적인 운용 성과와 5~6% 수준의 배당수익률을 기록. 12개 사업장에 1조 6,300억원을 투자했다. 11개 자산은 유료도로 사업으로 중앙정부 및 지방정부로부터 인플레이션에 연동되는 최소수입보장(MRG)을 받고 있고, 나머지 1개 자산은 부산 신항에 위치한 컨테이너 터미널 사업. 장기적이고 예측가능한 현금흐름을 기대할 수 있고 투자위험에 대한 보호장치가 완비되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 분배금을 꾸준하게 기록할 전망. 분배금은 연 2회 지급. 최저 분배금 지급 기준은 세무상 이익 또는 배당가능 이익 중 큰 금액(법인세 면제 적용). 향후 세무상 이익과 배당가능이익은 큰 차이가 없을 것으로 판단되어 2015년 분배금은 주당 442원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,967 | 9,500 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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