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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "2015년 상반기 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 16일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "2015년 상반기 분배금 주당 210원 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,400원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "상반기 분배금 210원은 당사의 금년 주당순이익 추정치 388원을 고려할 때, 예상보다 높은 수준. 2009년을 제외하면, 하반기 분배금은 최소한 상반기 분배금 수준이었으며, 2H15 분배금은 1H15와 비슷한 주당 210원 수준이 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "MKIF와 같은 투자회사는 국내법상 세무상이익 또는 배당가능이익의 90% 중 큰 금액을 배당하는 경우 그 배당금액을 당해 사업년도의 과세 소득금액에서 공제하게 된다. 당사는 2016년과 2017년의 MKIF의 주당 순이익(주당 분배금)이 439원, 442원 등으로 소폭 증가할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "6월 29일자 주식거래의 기준가격은 전일 종가에서 예상분배금 210원을 차감한 금액으로 분배락 조치가 있을 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,967 | 9,500 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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