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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "상반기 예상분배금 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 16일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "상반기 예상분배금 주당 210원으로 결정"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "상반기 예상분배금은 210원으로 상반기 EPS 대부분이 배당으로 지급되었다고 보여진다. 양호한 수준의 중간배당으로 수정산터널에서 주당 24원의 분배금 발생했고, 1분기 운용수익과 당기순이익이 각각 전년대비 22.5%, 32.9% 증가해 양호한 실적을 시현(당사 추정치 대비 26.3%, 27.6% 달성)했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "하반기에는 상반기보다 증가한 240원 수준의 주당배당금이 예상된다. 추정치를 기존 470원에서 450원으로 하향한 이유는, 일회성 부분에서 당초 예상보다 빠르게 세무상 이익과 회계상 이익의 갭이 비슷한 수준으로 수렴할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 인천 국제공항 고속도로에서 배당수익을 기대하면 예상 경상적 주당배당금 216원은 달성 가능할 것으로 전망된다. 다만, 만약 2분기에 성과수수료가 발생해 하반기 실적에 반영되면 규모에 따라 동사의 연간 예상 주당배당금 추정치가 소폭 조정될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,967 | 9,500 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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