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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "사업의 안정성 확보..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "사업의 안정성 확보와 현금흐름 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "결론적으로 이번 거래를 통해 total cash flow는 일부 감소하지만, 일회성 요인으로 DPS를 증가시키고, 현금흐름의 지급순위를 변경해 미수이자가 누적될 요인을 제거하고, 주무관청 리스크를 해소했다는 점에서 성공적인 거래라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "이번 거래가 동사에 미치는 영향은 일회성 회계이익 187억원 인식으로 주당분배금 56원 발생, 기존 후순위 대출에 대한 미수이자 26억원 전액 일시 수령, 거래 종결에 따라 총 186억원의 즉각적인 현금 유입, 향후 통행료 인상과 관련한 위험 제거 등"라고 밝혔다. 한편 "올해 주당분배금은 인천국제공항고속도로 등 자산에서 올라오는 배당을 포함한 경상적 분배와 이번 거래를 통한 일회성 분배 주당 56원을 반영해 485원으로 추정한다. 현재 불확실한 시장상황과 저금리 기조, 높은 배당수익률을 감안하면 매력적인 투자대안이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,150 | 9,300 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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