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★★ 희소식: 자회사 실적급증 + 高 부가가치 스마트폰 납품
게시글 내용
● 희소식) 자회사 실적급증 + 高 부가가치 스마트폰 자재납품 -->서원인텍
-->특히, 베트남 공장 매출/순익 급증 : 先 매수 이유 충분~
-->1분기 사상 최대실적: 올해도 사상 최대실적 이미 예고
| 1)베트남 하노이: 스마트폰 부품 공장 2)중국 천진: 피처폰 부품 공장 3)중국 남경: 배터리 보호회로 공장 -->올해 베트남 매출 129% 증가, 중국은 43% 증가 예정 -->국내 구미공장 + 중국 천진 + 베트남 하노이: 대규모 공장 가동中 |
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1. 휴대폰 액세서리 마진은 일반 휴대폰 부품보다 높아 "갤럭시S4가
많이 팔릴 수록, 관련 약세서리 부품 제조 기업의 수익성 확대"
2. "서원인텍은 올해부터 신규사업으로 삼성전자의 플립 커버와 북 커버 등
정품 악세서리 시장에 진출했다"며 "구미 공장에서 악세서리 생산을
진행하고 있으며, 조만간 베트남 공장에도 악세서리 설비투자를 진행할
계획이다"고 말함(김희성 한화투자증권 연구원)
3. 악세서리 사업은 부품이 아닌 제품을 삼성전자에 납품하기 때문에
매출 사이즈가 매우 크고, 마진도 높아 수익성이 좋다며
- 올해 악세서리 관련 매출은 800억원 예상되며 2014년 1340억원,
- 2015년 1608억원으로 성장을 주도할 것 전망
1. 스마트폰 폭발적 성장에 따른, 휴대폰 악세사리 최대수혜주
1)삼성 휴대폰 납품 부자재(볼륨키, 사출, 스폰지)와 키패드 생산
● 高 부가가치 서원인텍 주요 제품
: 기존 피처폰 키패드 중심에서, 스마트폰 부자재로 패러다임 이동
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