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[투데이리포트]켐트로닉스, "기다리던 소식이 왔..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 12일 켐트로닉스(089010)에 대해 "기다리던 소식이 왔다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "동사의 2분기 실적은 증설효과로 인한 분기 최대 실적이 전망된다. 갤럭시 S5 신제품 효과가 온기로 반영되기도 하지만, 대면적 OLED 패널 공급을 동사가 전담하면서 Thin glass 사업 가동률이 크게 상승할 것으로 예상된다. 또한 스마트폰 OLED 패널 점유율이 확대되고 있고, 고객사의 어플리케이션 다양화에 따라 2015년까지 동사의 이익 성장이 지속될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 지난해 하반기 OLED 패널 slimming 공정을 담당하기 위해 3개 신규 라인을 증설했다. 경쟁사가 증설에 보수적으로 대응한 것에 비해 동사는 보다 적극적으로 Capa를 확대했으며, 스마트폰/태블릿 향 LCD 패널에 더불어 제품 포트폴리오를 다각화할 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "고객사 수요 증가와 점유율 확대로 2015년까지 실적 성장 가시성이 높아졌다. 불확실성 감소로 인한 Discount 해소. 주가 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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