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[투데이리포트]테크윙, " ‘창립최대 실적’…" -토러스투자증권
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| ◆ Report briefing ‘창립최대 실적’은 아직도 유효하다. 토러스투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 "2018년 동사가 창립최대 실적을 기록할 것이라는 전망은 변함이 없다. 그러한 근거는: 1) 그 외 고객사들의 후공정 투자는 활발히 이루어 지고 있어 메모리향핸들러의 수요가 견조하고, 2) 비메모리향 핸들러의 매출이 yoy +280%로 크게 증가할 것으로 예상되며, 3) Cash Cow 역할을 하는 소모성부품이 매출에 꾸준히 기여하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "2018년 예상 실적을 기존 매출액 2,793억원, 영업이익 541억원에서 매출액 2,521억원 (yoy +13.2%), 영업이익 460억원(yoy +10.7%)로 하향 조정한다. 주요 원인으로는 1) 중국의 전공정 기술 완성도 미달로 인해 수주가 지연되고 있으며, 2) 고객사의 전공정 난이도 증가로 인한 수율 문제로 후공정 투자가 지연되고 있고, 3) 국내 디스플레이사들의 전반적인 투자 지연에 따라 자회사 실적이 부진할 것으로 보여지기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1) 메모리 고객사들의 전공정 수율 상승 전망에 따른 후공정 투자사이클 도래, 2) 비메모리 고객사들의 자동화 투자 확대, 3) 디스플레이 고객사들의 투자에 따른 자회사 성장 기대, 4) Smart Factory등 자동화 설비 니즈 증가로 인한 신규고객 창출 가능성 등 동사의 성장스토리는 아직 유효하다"라고 전망했다. |
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