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[투데이리포트]테크윙, "Test Handl..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 8일 테크윙(089030)에 대해 "Test Handler 투자 모멘텀은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 테크윙(089030)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 410억원(QoQ 94%), 67억원(QoQ 304%, OPM 16%)을 기록하며 강한 실적 모멘텀을 과시할 전망이다. 해외 주력 고객사인 Micron Technology와 Sandisk의 NAND부문 후공정 투자 모멘텀과 올해 들어 추가된 비메모리 신규 고객 대상 실적이 2분기부터 본격적으로 반영되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2014년 하반기 동사의 주요 고객군인 2nd. Tier NAND 업체들의 전공정 Capex가 큰 폭으로 증가했고 그에 따라 올 2분기부터 후공정 관련 투자가 집행되고 있는 것으로 추정된다. 더불어 올 하반기부터는 업체들의 3D NAND 관련 투자 경쟁이 본격화되면서 2016년에는 NAND 후공정 투자 모멘텀도 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 반도체 시장에서 NAND 부문의 치열한 투자 경쟁에 따른 수혜 집중이 예상되고, 비메모리 반도체 분야로 고객이 다변화되면서 Handler 시장 내 점유율이 빠르게 확대될 전망이고, 지난해 반등한 Handler 매출액은 올해 C.O.K 매출액 상승으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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