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[투데이리포트]테크윙, "기대 이상의 본업,..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 20일 테크윙(089030)에 대해 "기대 이상의 본업, 부진한 자회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다. KB증권 이가근, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 테크윙(089030)에 대해 "본업만 놓고 보면 매출액 431억원에 영업이익 102억원으로 실제 본업의 성장성은 기대치를 크게 상회했으나, 연결로 들어오는 이엔씨 테크놀로지가 매출액 3.3억원에 영업손실과 순손실 각각 4.8억원, 5.0억원을 기록해 전체 연결 실적에는 여전히 부정적인 요인이 되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4분기 실적은 연결기준 매출액 279억원, 영업이익 34.8억원을 기록해 계절적 비수기 요인과 연말 효과로 인해 3분기 대비 둔화될 것으로 보여지나, 여전히 전년 동기 대비로는 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적 역시 매출액 1,656억원, 영업이익 270억원을 기록해 영업이익 기준 19%의 성장을 기록할 것으로 보이나, 기존 당사의 영업이익 예상치 321억원대비 16% 낮을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,200 | 15,500 | 12,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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