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[투데이리포트]용현BM, "원자재가격 상승에 ..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 299 2008/08/18 14:01

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삼성증권은 18일 용현BM(089230)에 대해 "원자재가격 상승에 따른 수익성 하락"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 용현BM(089230)에 대해 "동사의 2분기 영업이익률은 2007년 6.2%에서 2분기 2.6%까지 하락했는데 이는 원자재가격 상승을 단가인상으로 충분히 전가하지 못했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 추가적인 단가인상이 진행 중에 있고, 4분기부터 타워플랜지 생산이 가동됨에 따라 동사의 단위당 고정비 감소효과는 빠르게 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 순부채비율은 2007년 말 42.4%에서 2분기 말 108.4%까지 빠르게 상승했는데 이는 3분기 순이자비용 증가로 이어지며 순이익을 일부 훼손할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 HOLD(H) HOLD(H)
목표주가 20,000 20,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080818 HOLD(H) 20,000
20080807 HOLD(H) 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080818 삼성 HOLD(H) 20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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