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[투데이리포트]용현BM, "녹색성장으로 하반기..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 282 2008/08/19 08:37

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굿모닝신한증권은 19일 용현BM(089230)에 대해 "녹색성장으로 하반기 Turnaround 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 조인갑, 이종환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 용현BM(089230)에 대해 "3분기에는 8월에 이루어진 단가인상으로 영업이익률이 6%까지 개선될 전망이고, 내년부터는 고성장에 따른 감가상각비 흡수 및 풍력 제품에 대한 직접 영업 확대를 통해 빠른 Turnaround가 예상된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동일 제품임에도 불구하고 동사의 영업이익률이 모기업의 12.9% 수준에 머무는 이유는 신공장에 대한 시설투자로 감가상각비가 급증하였고, 모기업에 대한 높은 의존도에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "모회사인 현진소재의 수주잔량이 1조 4천억원(’08 연간 매출액 382십억원)으로 급증함에 따라, 신규 공장의 제품력 검증기간이 올해 하반기에 마무리되는 동사에 수주로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 36,700원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD(H)
목표주가 25,500 31,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080819 매수 31,000
20080519 매수 36,700
20080425 매수 36,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080819 굿모닝신한 매수 31,000
20080818 삼성 HOLD(H) 20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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