Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]용현BM, "4분기 실적 당사 ..."매수(유지)_현대

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 328 2009/01/16 08:06

게시글 내용

 





현대증권은 16일 용현BM(089230)에 대해 "4분기 실적 당사 추정치 대비 큰 폭 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, Tim Zhang 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 용현BM(089230)에 대해 "동사의 지난 4분기 매출액, 영업이익은 각각 550억원, 56억원으로 전년대비 126%, 636% 증가한 것으로 추정된다. 이 수치는 당사의 기존 예상치인 매출액 506억원, 영업이익 47억원보다 각각 10%, 19% 상회한 것으로 실적 증가가 예상보다 빨라지고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2007년 말 신규 설치된 5,000톤 프레스의 가동률이 상승하고 있으며 2009년부터는 지난 연말 설치된 2,500톤, 3,500톤 프레스의 본격 가동이 시작될 것이므로 월별 생산량, 매출액은 꾸준히 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년에는 타워플랜지, 베어링 등 라운드 타입의 풍력단조품 매출이 본격적으로 가세되기 때문에 풍력매출 비중이 최소한 50%를 초과할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 337.3 544.5 1615 +196.6 550 +20.11
영업이익 47.9 33.6 114 +239.29 56 +28.44
순이익 37 31.7 97 +205.99 40 -9.09
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 35,500 36,000 35,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090116 매수(유지) 35,000
20090112 매수(유지) 35,000
20081124 매수(유지) 20,000
20081118 매수(유지) 20,000
20081103 매수(유지) 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090116 현대 매수(유지) 35,000
20090102 굿모닝신한 매수 36,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역