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굿모닝신한증권은 23일 용현BM(089230)에 대해 "북미에서 풍력 베어링 수주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 조인갑, 이종환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 용현BM(089230)에 대해 "미국 중심으로 풍력 투자가 급증하는 가운데, 미국 발전기 제조업체로부터 추가적인 수주가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "신공장이 5,000톤 프레스(PRESS) 이어 6,000 파이 링밀(RINGMILL) 설비까지 완공됨에 따라 메인샤프트 이외에도 베어링과 같은 추가적인 풍력 부품 수주가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안정적인 수주를 바탕으로 신공장의 가동률이 상승하면서 올해 1분기 매출액은 작년 4분기에 이어서 500억원대를 넘어 6분기 연속 전년대비 100% 이상 증가할 전망이고, 1분기 영업이익률은 11.1%까지 개선되면서 작년 3분기부터 지속되고 있는 수익성 개선 추세를 이어나갈 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

목표주가는 41,500원이 고점으로, 반대로 22,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD(H)
목표주가	36,667	43,000	32,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090223 매수 43,000 20090119 매수 41,500 20090102 매수 36,000 20081023 매수 22,100 20080828 매수 31,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090223 굿모닝신한 매수 43,000 20090122 삼성 HOLD(H) 32,000 20090116 현대 매수(유지) 35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.