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하나대투증권은 25일 용현BM(089230)에 대해 "상대적으로 높은 성장세가 매력적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,300원으로 내놓았다. 하나대투증권 장근호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





하나대투증권은 용현BM(089230)에 대해 "동사의 경우 설비 증설에 따른 효과가 매출 성장에 이어 이익 성장으로 본격적으로 나타나고 있다는 점, 신규 설비의 상당 부문을 풍력발전부품에 집중할 전망이라는 점과 최근 풍력발전용 부품 수주를 통해 이러한 전략을 보여주고 있다는 점, 상대적으로 높은 외형 및 이익 성장세가 전망되다는 점 등이 현 시점에서 타사와 차별되는 투자포인트"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "최근에도 풍력발전부품 위주의 직접 수주 물량이 확대되고 있는 점과 생산량 증가세 등에 따라 매출액이 급증할 전망이며, 이에 따른 고정비 효과 및 믹스 변화 등으로 인해 '09년에도 실적은 양호하게 유지될 가능성이 높아진 상태"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가가 추가적인 상승 흐름을 이어가기 위해서 또는 level-up 되기 위해서는 설비 확대 효과를 극대화하기 위한 수주 활동이 안정적으로 이어져야 할 것이며, 분기별 실적도 안정세를 보이면서 설비 증설에 따른 효과가 이익 성장으로 이어지고 있으며, 지속 가능성이 있다는 확신을 줘야 할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(H)
목표주가	37,460	43,000	32,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090225 매수 40,300		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090225 하나대투 매수 40,300 20090224 BNP 매수 37,000 20090223 굿모닝신한 매수 43,000 20090122 삼성 HOLD(H) 32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.