thinkpool

신한금융투자증권은 16일 용현BM(089230)에 대해 "2010년부터 회복세 보일 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조인갑, 이종환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





신한금융투자증권은 용현BM(089230)에 대해 "올해 4분기까지 실적 부진할 전망이나, 2010년에는 Turnaround가 전망되며, 신규 사업 진출로 2010년 2분기부터는 고성장세를 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "이미 풍력기자재들이 전반적으로 풍력 수주나 선박엔진 부품 부문의 부진이 알려짐에 따라서 동사 역시 3분기 실적이 부진할 것으로 예상됨에 따라 기대치 수준에서 크게 벗어나지 않은 매출액으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 4분기부터 글로벌 풍력 터빈 업체들의 동사 방문, 그리고 견적서 증가 등을 감안할 때 풍력 부문의 수주가 부분적으로 회복될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 22,100원이 저점으로 제시된 이후 2009년2월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	26,233	29,000	23,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091116 매수 23,000 20091006 매수 23,000 20090303 매수 43,000 20090223 매수 43,000 20090119 매수 41,500		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091116 신한금융투자 매수 23,000 20090930 현대 매수(유지) 26,700 20090909 하나대투 매수 29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.