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[투데이리포트]현대EP, "일시적 실적 부진,..."_한화
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| ◆ Report briefing 일시적 실적 부진, 중장기 성장성 여전히 유효 한화증권은 현대EP(089470)에 대해 "3분기 실적 부진은 현대/기아차 파업과 추석 연휴가 3분기 겹친 데 따른 조업일수 감소, 원가 인상분의 판가 반영 지연에 따른 스프레드 축소, 루피화 환율 급등으로 인한 인도 법인의 손익 악화가 주요 원인으로 작용한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "특히, 동사의 중장기 성장성은 매우 견조하게 유지될 것으로 판단되는데, 이는 2014년 이후 현대/기아차 중국 공장 증설에 따른 PP사업부 해외법인 매출 확대가 기대되며, 국내외에서 지속되고 있는 PS 생산 라인 스크랩에 따른 구조적인 PS 수급개선과 이에 따른 동사의 반사이익이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "일시적으로 부진한 실적을 기록했으나 동사는 중장기 견조한 실적 성장세를 나타낼 것으로 전망한다. 현재 동사의 주가는 12M Forward P/E 6.7배 수준에 거래되고 있으며 이는 상장 이후 동사의 평균 P/E인 10.1배에 크게 못 미치는 수준"라고 전망했다. |
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