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[투데이리포트]현대EP, "분기 기준 사상 최..."매수_HMC
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| HMC증권은 31일 현대EP(089470)에 대해 "분기 기준 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. HMC증권 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대EP(089470)에 대해 "2분기에 PP부문은 중국 위안화 환율 하락으로 매출액과 영업이익에 있어서 일부 마이너스 효과가 있었으나 증설 효과가 그 이상의 플러스 효과로 작용했다. PS부문은 SM 투입가격의 하향안정화가 당초 예상보다 빠르게 진행되면서 기대 이상의 실적을 견인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "PP부문은 중국공장에 라인 두 개 증설이 모두 완료되었으며 3분기 실적에 온기로 반영될 전망이며, PE부문은 PB파이프의 높은 성장률 지속과 함께 영업이익률 개선세도 이어질 전망이고, PS부문은 SM가격의 하락추세가 일단락된 것으로 추정되며, 3분기에는 EPS 증설 효과가 온기로 반영될 예정"라고 밝혔다. 한편 "영업일수 감소로 3분기 영업이익은 2분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상되지만 견조한 실적이 이어짐에 따라 주가도 이를 반영할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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