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[투데이리포트]아이테스트, "차입금 감소로 인한..."_키움
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| ◆ Report briefing 차입금 감소로 인한 기업가치 개선 키움증권은 아이테스트(089530)에 대해 "그 동안 기업가치 저해요인으로 작용했던 이자비용 부담이 완화되고 있다. 이번 공모자금 일부와 EBITDA Margin이 50%를 넘어선다는 점을 고려 했을 때 동사의 차입금 상환 정책에 큰 무리가 없을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 투자포인트는 메모리 업황 악화에도 불구하고 기존 주력 고객인 하이닉스향 실적이 순항 중이고, 국내 고객 S사의 비메모리 반도체 테스트 외주 본격화에 따른 실적 개선 기대되는 상황이며, 최근 신규 고객으로 확보한 F사 이외에도 다른 고객으로 거래선 저변을 넓히고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "국내 고객사 Mobile AP의 글로벌 점유율이 지속적으로 확대되는 과정에서 동사의 수 혜가 본격화되고 있다. 해당 고객사의 매출 비중이 작년 12%에서 올해 18%까지 확대 되고 내년에는 23%이상으로 증가할 것"라고 전망했다. |
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