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[투데이리포트]아이테스트, "남이 하면 불륜 내..."_토러스
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| ◆ Report briefing 남이 하면 불륜 내가 하면 로맨스 토러스증권은 아이테스트(089530)에 대해 "국내에서 유일하게 삼성전자, 하이닉스를 고객으로 보유한 반도체 테스트 업체이고 삼성전자 스마트폰이 많이 팔릴수록 모바일 AP 생산량이 증가하기 때문에 동사의 중장기 실적 전망도 밝다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "삼성전자 메모리 테스트는 독자적으로 하고 하이닉스는 약 40%를 외주로 진행하며 삼성전자 비메모리는 약 10%를 외주로 진행하고 있다. 그러나 올해 삼성전자 비메모리 투자금액이 전년대비 90% 증가할 것으로 예상되기 때문에 비메모리 테스트도 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내외 IT 부품 및 장비 업체대비 높은 수익성(영업이익률, EBITDA)을 기록하고 있으며 차입금을 작년말 830억원에서 올 연말 450억원까지 줄일 예정이어서 재무제표도 안정적이기 때문에 주가 하락시 매수 관점에서 접근하는 것을 추천한다"라고 전망했다. |
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