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[투데이리포트]아이테스트, "삼성전자의 모바일 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 삼성전자의 모바일 AP 출하량 증가 수혜주 대우증권은 아이테스트(089530)에 대해 "삼성전자향 테스트 물량은 전부 비메모리 패키징 테스트이고 그 중에서도 삼성전자의 스마트폰과 태블릿 PC용 AP(Application Processor)에 대한 테스트 물량은 80% 수준에 육박하고 있다. 특히, 삼성전자 갤럭시 시리즈 등의 스마트폰과 태블릿 PC 출하량 증가에 따른 AP칩 테스트의 외주 비율 확대가 예상되어 동사의 매출 성장에 큰 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "반도체 테스트 산업은 장치산업으로써 초기에 고가의 테스트 장비 등에 대한 선제적인 대규모 투자와 지속적인 설비 투자가 필수적이다. 또한, 다양한 칩들에 대한 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라진다. 동사는 테스트 능력, 다양한 제품 대응 능력, 자산 및 매출 규모 등 다방면에서 경쟁사 대비 우위의 독보적인 위치에 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 삼성전자의 반도체 부문에 대한 설비투자 계획 15조원 중 비메모리에 대한 투자가 사상 처음으로 메모리에 대한 투자보다 많은 8조원으로 계획되고 있다. 따라서, 비메모리 테스트와 삼성전자향 매출 비중이 급격하게 증가하고 있는 동사에 매우 긍정적"라고 전망했다. |
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