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[투데이리포트]아이테스트, "삼성전자 비메모리 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 삼성전자 비메모리 전략의 주요 수혜주 한국증권은 아이테스트(089530)에 대해 "동사는 국내 최대 매출 규모를 자랑하는 반도체 테스트 외주전문업체로 삼성전자 시스템LSI 사업부 및 하이닉스를 주요 고객사로 두고 있다. 올해는 삼성전자 시스템LSI향 테스트, 특히 모바일AP(application processor)관련 매출이 동사의 실적 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해도 모바일AP(application processor) 등 주요제품들의 꾸준한 물량 증가 효과에 힘입어 연말경에는 매출의 50%까지 그 비중이 상승할 것으로 전망된다. 중장기적인 관점에서 삼성전자의 공격적인 시스템LSI 투자 및 생산능력(capacity) 확대 전략은 동사의 테스트 외주사업에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012F 가이던스를 적용한 2012F PER은 8.1배 수준으로, 견고한 성장 기반, 높은 수익성, 높은 진입장벽(지속적인 설비투자, 높은 테스트 품질, 다양한 제품 대응 능력 등)등을 고려하면 충분한 상승여력이 남아 있다고 판단한다. 특히 빠르게 성장하는 모바일AP 사업의 수혜가 예상된다는 점이 가장 중요한 투자포인트라고 본다"라고 전망했다. |
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