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[투데이리포트]아이테스트, "스마트폰이 보장하는..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 스마트폰이 보장하는 성장 미래에셋증권은 아이테스트(089530)에 대해 "동사는 2011년 매출액 기준으로 국내 반도체 테스트 분야 M/S 39.7%로 1위를 점하고 있으며 메모리 반도체와 시스템 반도체 모두 테스트가 가능한 국내 유일의 업체로, 2012년 매출액 및 영업이익은 각각 1,100억원(+18% YoY), 220억원(+39% YoY) 수준으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "하반기에 예상되는 PC 신제품 출시와 계절적인 성수기 효과를 감안하면 지난해 말부터 지속된 DRAM 가격 회복세는 점진적으로 지속될 전망. 또한 동사는 주 고객사와 가동률 보장 계약을 맺어 일정한 수주 물량을 매년 확보하고 있어 이는 DRAM 업황 개선과 함께 매출의 안정성을 더욱 강화시킬 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "과거 3년 간의 이익률 추이와 하반기 예정되어 있는 PC 신제품 수요 및 지속적으로 증가할 AP 테스트 물량을 고려했을 때 영업이익률 20% 수준 또한 달성 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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