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[투데이리포트]아이테스트, "반도체 테스트 기업..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 반도체 테스트 기업, 어닝 테스트 시기 도래 미래에셋증권은 아이테스트(089530)에 대해 "동사의 핵심 경쟁력은 국내 주요 고객사들과의 지속적인 거래관계 구축, 보유 테스트 설비의 기술 경쟁력, 테스트 설비 구축상의 진입장벽(설비 기투자금액 3,500억원) 등"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "업황 부진과 주요 고객사들의 설비증설계획 지연으로 `12년 동사 매출은 전년비 -4.7% 감소했으며 영업레버리지에 기인하여 영업이익은 -64% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "D램 업황의 추세적 개선 여부는 올 2분기 중 구체화 될 것으로 판단되며 1분기 실적에 대한 전망은 밝지 않다. `13년 예상 실적 기준 PER 22배 수준이며 동사의 독보적인 경쟁력 고려시 중기적 관점 접근이 유효하다"라고 전망했다. |
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