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[투데이리포트]아이테스트, "아이가 어른이 되는..."BUY(신규)_유화
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| 유화증권은 17일 아이테스트(089530)에 대해 "아이가 어른이 되는 과정"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다. 유화증권 이성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 아이테스트(089530)에 대해 "감가상각 내용연수의 연장으로 분기 BEP 수준이 210억원대에서 180억원대로 하향되어 이후 분기별 실적 추정에 대한 수정이 불가피하다. 처리될 비용이 나눠져 조금 더 길게 반영되기 때문에, 지금처럼 분기 이익구조가 바닥에서 벗어나는 상황에서는 단기 이익개선 측면에서 의미가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 테스트 물량은 3월부터 증가세를 보여왔다. 4,5월에도 상승의 흐름은 지속되었지만 소폭 상승에 그친 것으로 추정되며, 의미 있는 회복세는 2분기 이후 나타날 가능성이 크다고 판단된다. 4,5월이 예상보다 주춤함에 따라 2분기 매출 부분은 기존 추정치 보다 소폭 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성전자 LSI사업부의 유일한 Final test업체이며, SK하이닉스의 DRAM 부분 외주 업체 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 2분기 이후 각 업체들의 출하량 증가에 따른 실적 회복이 가시화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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