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[투데이리포트]아이테스트, "하반기 본격적인 실..."_교보
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| ◆ Report briefing 하반기 본격적인 실적 개선 주목 교보증권은 아이테스트(089530)에 대해 "반도체 경기 회복으로 주력 고객인 SK하이닉스의 실적개선과 생산물량 증가 전망, 해외 고객 추가 확보로 인한 실적 개선, 그리고 높은 고정비 부담에 따른 영업 레버리지 효과에 따른 금년 실적개선 기대, 그리고 1/4분기 실적을 바닥으로 하반기 실적이 크게 늘어날 것이라는 실적 모멘텀도 주가 상승 요인"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "금년 분기기준 BEP 매출액은 180억원으로 이미 크게 하향. 회계적인 상각비 축소는 영업현금흐름에 미치는 효과가 과거와 동일하여 본질적인 펀더멘털에 미치는 효과는 없으나 외견상 BEP 매출 축소로 인한 손익구조 개선은 긍정적인 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 경기의 계절성, 동사 주력 고객인 SK하이닉스의 물량 증가, 신규 해외고객과 국내 Fabless 비중 확대 등이 가능할 것으로 예상되기 때문에 하반기 실적개선 폭 확대가 가능할 것"라고 전망했다. |
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