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[투데이리포트]아이테스트, "하반기 본격적인 실..."_교보
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| ◆ Report briefing 하반기 본격적인 실적 개선 주목 교보증권은 아이테스트(089530)에 대해 "2/4분기 실적 개선 정도 그리고 7월과 8월 주문증가 여부가 포인트. 반도체 시장의 본격적인 회복과 주력 고객인 SK하이닉스의 실적개선과 생산량 증가 등의 모멘텀에 주목할 시기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 하이닉스 DRAM과 삼성전자 비메모리 테스트 물량을 바탕으로 규모의 경제 확보. 반도체 설비 경쟁력을 바탕으로 전문화가 진행 중인 테스트 산업에서 진입장벽을 확보한 것으로 평가. 1/4분기까지 실적은 부진하나 2/4분기 회복에 이어 하반기 실적 개선 폭 확대 가능, 7월과 8월 주문증가와 실적 개선 폭이 투자 포인트"라고 밝혔다. 한편 "금년 제조비용 절감을 감안하면 하반기로 갈수록 탄력적인 실적 회복이 기대된다. 3/4분기 매출이 전년 동기 수준인 250억원을 가정할 경우 영업이익은 50억원 수준까지 증가할 것"라고 전망했다. |
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