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[투데이리포트]나스미디어, "급락에 따른 매수 …" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 급락에 따른 매수 기회 삼성증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "동사는 모바일, IPTV, 옥외광고를 비롯해 다양한 매체에 기반한 사업구조로 안정적인 성장(2016년 영업이익 성장 24.6%)이 전망되기 때문에 2016E P/E 24.5배 수준의 valuation은 충분히 매력적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기는 광고 비수기이지만, 전년 대비 성장세는 여전히 부각될 전망. 온라인 부문은 Naver TV Cast를 비롯해 동영상 광고 판매가 여전히 성장을 견인하고 있다. 또한 매체 확보를 통해 2분기부터 직접 인식을 시작한 지하철 5678호선은 보수비용 등이 이미 인식된 상황으로, 3분기 매출이 강화되고 있어 이익 기여도가 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "어떤 매체를 통해 어떻게 광고를 집행할지를 대신 고민해 주는 것이 나스미디어의 가장 중요한 역할이다. 따라서 모바일로 인해 매체 환경이 역동적으로 변하고 있는 현재의 산업 환경은 매우 우호적이다. 다만 향후 매체 환경이 고착화되는 시점부터는 성장률이 둔화가 불가피하다"라고 전망했다. |
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