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나스미디어, 내년에 더 성장한다! -현대증권
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| 현대증권에서 28일 나스미디어(089600)에 대해 "내년에 더 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. |
| "이번 NSM 인수로 검색-디스플레이광고의 교차영업이 가능해졌고, 사이니지 강화로 온/오프라인을 넘나드는 크로스미디어 마케팅도 가능해졌다. 이는 통합 서비스를 원하는 광고주 수요에 대응할 수 있기 때문에, 취급고 추가 확대 가능성이 열려 있다. 향후 시너지 발생 여부에 따라 실적 및 멀티플 상향을 검토할 계획이다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 153억원 (+37%YoY), 영업이익 34억원(+12%YoY)으로 시장예상을 소폭 하회하였다. 온라인광고 매출은 101억원 (+24%YoY)을 기록했다. 1분기 +79%YoY, 2분기 +37%YoY에 이어 체감했는데, PC부문의 부진인 것으로 파악되며, 모바일광고는 +60%YoY 이상 고성장을 지속한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 광고 성수기를 맞아 전 부문의 매출 성장이 기대된다. 또한, 10/10 양수를 완료한 엔서치마케팅 (이하 NSM)의 실적이 연결 반영된다. 인수관련 일회성 비용 5억원이 있어 이익률은 소폭 감소한다. M&A 효과가 온기 반영되는 내년 매출액과 영업이익은 각각 +53%, +54%의 고성장이 예상된다"라고 전망했다. |
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