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[투데이리포트]나스미디어, "3분기에도 NSM …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 나스미디어(089600)에 대해 "3분기에도 NSM 인수 시너지 효과 반영 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,600원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,600원은 직전에 발표된 목표가 59,000원 대비 19.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "3분기에는 NSM 인수에 따른 신규 실적이 반영되고, 광고취급고 증가 등으로 인하여 온라인광고 매출이 크게 증가할 것으로 예상되고, 3분기도 야구시즌에 따른 디지털사이니지 광고 금액 증가, IPTV 광고수요 증가 지속에 따른 실적 성장이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "국내 1위의 디스플레이광고(DA)대행사인 동사가 국내 1위의 검색광고(SA)대행사를 인수함으로써 외형성장은 물론 시너지 효과는 점차 실적에 반영될 것으로 판단한다. 궁극적으로 디스플레이광고 및 검색광고의 역량과 협업을 통해 취급고를 올리고, 시장점유율을 확대할 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 이어 2분기의 어닝서프라이즈 연속 실현과 지난해 인수한 NSM 실적이 3분기에도 반영됨으로써 Valuation 매력이 지속되면서 주가는 상승세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 72,100원까지 높아졌다가 2017년4월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 66,450 | 75,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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