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[투데이리포트]나스미디어, "2분기 최대 실적 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 나스미디어(089600)에 대해 "2분기 최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 한국증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 나스미디어(089600)에 대해 "동사의 15년 2분기 매출액은 106.5억원으로 전년동기 대비 49.4% 증가하고, 영업이익은 29.3억원으로 전년동기 대비 36.3% 증가해 분기 최대 실적을 기록할 전망이다. 1~2분기 중 인력 충원(35명 수준 vs 14년 17명)이 있어 인건비가 증가한 것으로 추정된다. 인력 충원에 따른 매출 확대는 하반기 이후 본격화 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "예상보다 빠르게 광고 수요가 뉴미디어로 이동 중이다. 1분기 4대 매체 광고비는 전년동기 대비 0.3% 증가하는데 그쳤고 2분기에는 7.5% 감소했다. 대형 광고주를 중심으로 나스미디어의 15년 전방산업(PC/모바일, IPTV, 디지털사이니지)은 전년 대비 24.4% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "대형 광고주 유입으로 미디어렙 활용이 늘며 나스미디어의 15년 뉴미디어 광고산업 침투율은 6.2%로 전년 대비 0.9%p 상승할 전망이다. 주가는 연초 대비 147% 상승했지만 실적 모멘텀이 지속될 것으로 예상되고 뉴미디어 광고산업 확장에 따른 성장 스토리가 명확해 상승 여력이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,840 | 72,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 41.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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