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[투데이리포트]나스미디어, "뉴미디어 최고의 성..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 나스미디어(089600)에 대해 "뉴미디어 최고의 성장주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 40.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 나스미디어(089600)에 대해 "동사는 뉴미디어 광고 시장에 포지셔닝이 되어있어 강력한 매출 성장세를 시현 중이다. 작년에는 모바일 광고가 성장의 주요 견인 동력이었는데, 올해부터는 IPTV 광고와 디지털 옥외광고 등 전 사업 부문의 성장세가 가속화되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기 전체 매출액은 전년 동기 대비 69% 고성장했다. 전년 동기보다 IPTV와 디지털 옥외 광고의 매출 기여도가 각각 6%p, 7%p 상승했다. 매출액 성장률이 가장 높았던 부문은 모바일 광고로 추정된다. IPTV와 디지털 옥외 광고도 올해부터 광고주 및 매체 보유량의 증가 등에 기인하여 작년보다 2배 넘게 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "IPTV 매체에는 대기업 등 예전보다 대형 광고주의 유입이 증가하고 있다. 모바일 매체에는 모바일 게임과 소셜 커머스 업체 간 경쟁이 지속되면서, 국내 기존 대형 사업자뿐 아니라 해외 업체의 국내 광고 물량도 늘어나는 추세로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,050 | 73,000 | 40,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,200원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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