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[투데이리포트]제이티, "기업 레벨이 달라질…" BUY(신규)-IBK투자증권

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평민

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조회 176 2020/01/14 13:10

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IBK투자증권에서 13일 제이티(089790)에 대해 "기업 레벨이 달라질 2020년"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 제이티(089790)에 대해 "2019년 실적 성장은 적자 사업부였던 반도체용 특수 가스 사업부 매각 후 단행된 구조조정 효과가 빠르게 나타났기 때문이며 올해는 구조조정을 통해 탄탄해진 기초 체력위에 신규 성장동력인 비메모리 반도체용 핸들러의 실적이 빠르게 추가될 것으로 전망. 국내 비메모리 반도체 산업 성장에 따른 직접 수혜 예상. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "동사의 2019년 예상 실적은 매출액 435억원(+24.6%, YoY), 영업이익 66억원(+120%, YoY), 당기순이익 50억원(+108.3%, YoY)으로 전년대비 가파른 실적 성장을 나타낼 것으로 전망. 2020년 예상 실적 또한 매출액 665억원(+52.9%, YoY), 영업이익 97억원(+47%, YoY), 당기순이익 87억원(+74%, YoY)으로 성장세 지속될 것으로 예상. "라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 8,500원을 제시하며 신규 커버리지를 개시. 목표주가는 2020년 예상 EPS 844원에 Target Multiple 10배를 적용해 산출. "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 8,500 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 8,500 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2019.12.09 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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