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[투데이리포트]유비벨록스, "모바일솔루션과 스마..."매수_HMC
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| HMC증권은 6일 유비벨록스(089850)에 대해 "모바일솔루션과 스마트카 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "동사는 스마트카드 및 모바일IT관련 전문회사이다. 동사는 NFC단말기 증가에 따른 NFC USIM 카드의 꾸준한 수요와 NFC 관련 솔루션을 보유하고 있어, 국내 NFC인프라 구축의 확대에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2012년에는 모바일 부문에서의 기업형 App 구축 및 스마트카 부문에서 성장을 이끌 것으로 예상되며, 2013년에는 모바일카 부문이 성장을 이끌 것으로 예상된다. 현대차는 동사의 지분 5.7%를 보유하고 있고, 차량용 전자제어 장치들은 안정성이 중요하여, 경험이 없는 업체의 참여는 쉽지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 NFC Zone구축을 통한 기업형 App공급을 하고 있는데 메가박스 및 신세계 등에 공급하였다. 또한, 카드사에 NFC 모바일 전자 지갑 구축 및 공급을 하였다. 신세계백화점도 1개 지점을 구축하였고, 향후 추가로 9개 점포를 구축할 수 있을 것으로 예상되며, 향후 마트까지 확대될 가능성도 있어 긍정적이다. NFC 토탈 솔루션은 현재 뚜렷한 경쟁사가 없어 향후 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 38,750 | 41,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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