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[투데이리포트]유비벨록스, "NFC와 스마트카가..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 유비벨록스(089850)에 대해 "NFC와 스마트카가 성장 동력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우, 나신일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "동사의 스마트카드 부문은 신용카드를 포함한 각종 금융 카드와 이동통신에 사용되는 USIM칩으로 국내 신용카드 및 모바일 기기 보급률을 감안하면 급격한 성장은 어려우며 Cash Cow로 자리잡을 것으로 예상되며, 해외에서 매출 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "현재 스마트카는 일부 차종에서 제한적인 기능으로 점차 확대되어가고 있으며, 2013년 혹은 2014년에는 많은 자동차에서 기존 대비 확대된 기능을 탑재한 스마트카가 출시될 것으로 전망하고 있어, 장기적으로 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "스마트카드는 3분기 저부가가치 칩 비중이 높아지면서 매출이 저조하였지만, 동사는 올해 인수한 옴니시스템의 카드 제조부문의 가동이 4분기부터 본격화될 것으로 예상되며, 해외에서 매출이 확대되면서 3분기대비 매출 확대가 예상된다. 또한, 4분기 중 iPhone5가 출시가 되면, 동사의 USIM칩 매출 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 41,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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