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[투데이리포트]유비벨록스, "해외 스마트카드 및..."매수_HMC
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| HMC증권은 31일 유비벨록스(089850)에 대해 "해외 스마트카드 및 전자지갑 구축 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "동사는 현재 중국 은행에 카드를 공급하고 있고, 하반기에는 현재 발주 대기 물량 및 신규 수주를 진행하고 있어 확대될 것으로 예상된다. 또한 동사는 그 동안 외주를 주었던 카드 제조부문을 지난해 인수하여 직접 제조가 가능해졌으며, 비용 절감 및 수익성 증가가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "NFC는 스마트폰의 증가에 따라 성장세를 이어갈 것으로 예상되며 최근 M2M(Machine to Machine)에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에 따라, 스마트폰뿐만 아니라 TV, 냉장고 등 가전제품으로 확대되고 있어 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영업이익은 다소 부진하였지만, 이미 수주한 스마트카드 및 모바일 부문의 사업이 2분기부터 본격적으로 매출 인식되고 있고, 하반기에 해외 스마트카드 부문의 성장이 예상되어 투자의견 매수와 목표주가 35,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 41,000원까지 높아졌다가 2013년4월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,333 | 39,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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