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[투데이리포트]상아프론테크, "전기차, 반도체, …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 상아프론테크(089980)에 대해 "전기차, 반도체, 멤브레인 그리고… 끊임없이 진화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 37.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 "동사의 신성장 동력은 전기차 부품, 반도체 소재, 멤브레인/특수소재, 의료기기 부문이라고 할 수 있다. 2014년 이 사업들의 매출비중은 13%에 불과했으나 올해에는 33%에 달하고, 2020년에는 51%로 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "전기차와 반도체부문은 설비의 증설이 지속되고 있고, 산업 성장성이 좋아 동사의 성장가시성이 높다. 멤브레인/특수소재는 글로벌 독과점 시장에 진입한 것이기 때문에, 역시 일정수준 이상의 실적달성이 가능하다. 의료기기 부문도 주력사업인 일회용 필터니들 주사기의 보험적용이 내년부터 시작되기 때문에 본궤도에 오를 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "신사업들의 비중이 높아지면서 동사의 2017~2020년 영업이익은 연평균 32% 증가할 것으로 예상된다. 반도체 소재와 전기차 부품 사업부문은 증설이 지속되고 있고, 멤브레인과 특수소재는 신규 고객사들과의 제품테스트가 진행되고 있어 2018년 예상 이익의 달성 가시성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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