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[투데이리포트]상아프론테크, "2015년 실적 급..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 18일 상아프론테크(089980)에 대해 "2015년 실적 급증 예상 불구, 주가는 과도한 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 115.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 상아프론테크(089980)에 대해 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 각각 1,576억원, 138억원으로 올해(1,318억원, 98억원) 대비 20%, 40% 증가할 것으로 예상된다. 주요인은 BOE, CSOT향 디스플레이 패널 이송장치 매출이 2015년에는 올해 대비 100억원 이상 증가하며, 당사 기존 추정치를 상회할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 슈퍼엔지니어링 부품분야에서는 국내 독과점이고, 디스플레이 패널 이송 장치 글로벌 1위, 프린터용 전사벨트 글로벌 2위 등 특수소재/부품분야의 글로벌 강자"라고 밝혔다. 한편 "독일의 2014년 전기차 신규 수요는 전년대비 약 70% 이상 증가할 것으로 예상되나 절대 판매대수는 약 1.3만대에 불과할 것으로 추정된다. 따라서 이 정책이 시행되면 독일 수요의 큰 폭 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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