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[투데이리포트]상아프론테크, "중대형 배터리 부문..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 21일 상아프론테크(089980)에 대해 "중대형 배터리 부문 고성장, 흔들림 없는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 상아프론테크(089980)에 대해 "중대형 전지 및 반도체 패키징 소재의 성장세는 2016 년에도 지속될 전망. 주 고객사인 삼성 SDI 의 생산량 확대와 라인 증설로 EV/ESS 부문의 매출액은 15 년 158 억원에서, 16 년에는 255 억원으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 4 분기 매출액은 전년대비 15.6% 증가한 366 억원, 영업이익은 전년도 7 억원 적자대비 큰 폭으로 개선된 26 억원을 기록한 것으로 추정된다. 외형 성장의 주축은 단연 중대형 2 차 전지 사업과 반도체 패키징 소재 등 신규 사업군의 성장"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 삼성 SDI 의 중국 시안 공장 증설 효과로 배터리 Cap 생산량은 자연히 늘어나게 된다. 중장기 성장 동력을 확보한 상황, 최근 주가 조정은 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,750 | 17,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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