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[투데이리포트]상아프론테크, "글로벌 특수소재업체..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 상아프론테크(089980)에 대해 "글로벌 특수소재업체로 성장 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 상아프론테크(089980)에 대해 "슈퍼엔지니어링 플라스틱은 고온에서의 내구성, 초경량, 전도성을 가지고 정밀 가공시 분자단위의 투과성까지 갖출 수 있어 반도체, 가전, 자동차, 의류 등의 생활소비재, 바이오 등 다양한 산업에 사용되고 그 범위가 확대되고 있다. 따라서 글로벌 경제위기와 같은 특수상황이 벌어지지 않는 한 매년 개발/상용화되는 신제품과 함께 동사의 성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "최근 동사 주가 하락의 원인은 중국의 군내업체에 대한 전기버스 배터리 보조금 제외 때문이나, 당사는 최근의 주가하락이 과도하다는 판단이다. 중국 정부가 한국업체들에 대한 차별을 계속 유지한다고 해도 동사의 2016년 매출에 미치는 영향은 2% 이하인 것으로 추정되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 동사는 단순한 하청업체나 부품회사가 아니라 자체 기술력으로 글로벌 시장을 개척하는 핵심소재업체로 평가된다. 동사 목표주가는 2016년 순이익 기준 PER 18배 수준이다. 글로벌 독과점 소재업체로 성장 중인 업체가 충분히 받을 수 있는 가치 평가라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,750 | 17,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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