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[아이윈(090150)] 미래 자동차 산업을 선도할 저평가 기업

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조회 98 2022/07/07 19:48

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기업개요: 자동차 부품 전문기업 아이윈


동사는 자동차 시트히터 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있다. 동사의 제품은 국내 주요 완성차 업체로 납품되며, 이는 국내 시트히터 공급물량의 90% 이상이다. 과거와 달리 시트히터가 계절에 상관없이 기본옵션화되면서 계절적 변동이 크게 감소, 안정적인 매출을 기록 중이다. 이외에도 통풍시트와 복사열 워머, 발열핸들, ECU 등의 제품을 공급하고 있다. 또한 미래 자동차 관련 사업 확장을 위해 작년부터 프로닉스, 이웰, 이웰에너지, 아이윈플러스(구 폴라리스웍스)를 차례로 인수하며 자율주행 자동차 관련 기술력을 확보한바 있다.


국내 히터시트 1위 기업, 친환경 발전소 사업으로 수익성도 개선


국내 완성차 업체에 공급되는 히터시트 중 동사가 차지하는 점유율은 작년 기준 약 97% 로 추정된다. 꾸준히 90%대 점유율을 유지하며 상승 곡선을 그리고 있다. 기술력을 통한 레퍼런스와 지속적인 R&D가 이를 뒷받침한다. 금속도체 열선에 이어 이를 대체할 수 있는 탄소섬유 열선을 개발하여 내구성을 강화, 전기차 전비향상에도 기여했다. 이후에도 새로운 소재에 대한 R&D를 이어가고 있는 만큼, 다가올 미래 자동차 시장에 빠르게 대응할수 있을 것으로 보인다.


올해는 이웰, 이웰에너지를 통한 수익성 개선도 기대해 볼 수 있다. 이웰에너지는 바이오 SRF 연료를 생산, 이웰은 바이오 SRF 연료로 전기/열에너지를 재생산하는 친환경 발전소다. 올해 전력도매가격(SMP) 상승으로 발전소 사업의 매출 및 수익에 긍정적인 영향이 기대되며, 가격 상승이 추가적으로 이루어지지 않더라도 사업 특성 상 마진율이 상당하기 때문에 지속적으로 동사의 수익성 개선에 기여할 것은 분명한 사실이다. 현재 가동률은 약

57%로, 설비 재정비 이후 가동률 상승 여지도 충분하다.


미래 자동차 부품 시장 선도하며 사업 다각화 예정


아이윈뿐 아니라 최근 인수한 동사의 자회사들 또한 미래 자동차 산업에 대응할 혁신적인 기술을 가지고 있어 향후 시너지가 기대된다. 프로닉스는 AI와 소통 가능한 음성인식 센서와 마이크로 LED 기술을, 아이윈플러스는 이미지센서 CSP 기술을 보유하고 있다. 신사업 기대로 지난 5월 170억원 규모의 투자유치에 성공한 바 있으며, 아이윈플러스가 계열사 프로닉스의 지분을 인수하며 센서 사업에 대한 협업 또한 강화했다. 미래 자동차 산업을 선도할 효율적인 포트폴리오 구축이 마무리 단계에 있는 만큼, 새로운 시장에서의 동사의 활약 또한 기대되는 시점이다.


한양 박민주

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