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[투데이리포트]노루페인트, "Q회복, B2C 잠..."_한국
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| ◆ Report briefing Q회복, B2C 잠재력 감안 시 장기적으로 긍정적 접근 가능 한국증권은 노루페인트(090350)에 대해 "하반기부터 중간재/마감재의 중장기 성장은 이제 시작. 상반기 포인트가 원자재 가격 하락이었다면 하반기는 안정적 Q 성장이 될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "건축용 도료 비중이 매출의 40%라 peer그룹 내 밸류에이션 할인폭이 크다(PSR 0.5배 이하). 0.9배의 PBR 역시 3.1만평의 안양 본사부지 등 우량자산 감안 시 저평가가 분명하다. 노루홀딩스에 지출하는 로열티 제외 시 실제 영업이익률은 1~2%p 상승이 가능해 어닝파워도 양호하다"라고 밝혔다. 한편 "매출의 15%인 자동차 보수용 도료, B2C 도료 등 차별적 포인트가 존재한다. 12MF PER 12배, PBR 0.9배인 현 밸류에이션은 긍정적 접근이 가능한 가격 수준"라고 전망했다. |
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