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NH투자증권에서 28일 비에이치(090460)에 대해 "실적 증가세 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "북미 고객사 스마트폰 판매 호조세와 점유율 확대에 힘입어 동사는 1분기 기준 역대 최대 실적을 기록하며 전년비 대폭 턴어라운드. 2분기에도북미 세트업체의 하이엔드 스마트폰 판매가 견조해 양호한 실적 흐름이어갈 것. 하반기에도 플래그십 위주의 역대급 판매 기대되어 긍정적. 중장기적으로는 전장 사업이 전사 실적 견인할 것. 높은 실적 가시성과 성장성에도밸류에이션 밴드 하단에 위치하고 있는 현 주가 여전히 매력적."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사 1분기 영업이익은 224억원(흑전 y-y, -48.5% q-q, 영업이익률6.1%)을 기록하며 컨센서스 상회. 북미 스마트폰 업체의 판매 호조세와점유율 상승이 주된 원인. 연중 가장 비수기인 2분기에도 양호한 실적 달성할 것으로 전망. 북미고객사의 플래그십 스마트폰 판매가 여전히 견조한 가운데 점유율 증가추세가 이어지고 있기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.15 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.04 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.28 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.04.28 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.04.22 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자