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[비에이치 (090460/매수)] 중저가 스마트폰 물량 감소 타격은 미미할 것

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포졸

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조회 73 2022/07/01 06:47

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비에이치 (090460/매수) 중저가 스마트폰 물량 감소 타격은 미미할 것


2Q22 Preview: 매출액 3,270억원(+101% YoY), 영업이익 207억원(흑자전환 YoY)


•플래그십 스마트폰향 매출액 비중이 높고, 고객사가 국내와 북미로 분산되어 있어 안정적인 수익성 창출이 가능할 것으로 예상


•고객사의 연간 출하 목표 감소로 하반기 실적에 대한 우려는 존재하나,


•조정 물량은 대부분 중저가 스마트폰일 것으로 예상하며, 동사 실적에 미치는 영향은 2% 수준으로 제한적일 것으로 판단


•차량용 무선충전사업 인수 작업이 마무리되며 관련 실적이 반영되는 시점은 3Q22. 23년도부터 연간 2,000억원 규모의 유의미한 실적 기여가 가능할 것으로 기대

 


투자의견 및 향후 전망


•하반기 북미 스마트폰 고객사의 신제품 출시로 견조한 실적이 지속될 것으로 기대하며,투자의견‘매수’ 및 목표주가 ‘40,000원’ 유지



미래에셋 차유미


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