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[비에이치(090460)] 스마트폰에서 노트북, 태블릿까지 확대

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조회 49 2022/07/14 07:26

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북미 고객사가 2024년부터 노트북과 태블릿에도 OLED를 탑재할 가능성이 높아짐에 따라 동사의 수혜 전망. 특히 판가가 스마트폰보다 3~4배 높아 실적 기여도 클 것. 실적 성장세 고려시 과도한 저평가 구간



▶ 노트북과 태블릿까지 확대될 예정


동사는 향후 북미 스마트폰 뿐 아니라 노트북, 태블릿까지 납품을 확대할 것으로 기대. 특히 노트북과 태블릿에 탑재되는 OLED의 경우 패널 사이즈가 스마트폰보다 크고 FPCB 층수가 높아 단가도 기존 제품 대비 크게 상승할 것으로 전망. 전장과 함께 중장기 성장동력이 될 것으로 기대


북미 고객사는 2024년부터 노트북 및 태블릿 제품에 OLED 디스플레이를 탑재할 가능성이 높은 상황. 현재 북미 업체에 스마트폰용 OLED 디스플레이 FPCB를 납품하고 있는 동사의 수혜 전망


북미 업체의 노트북 및 태블릿 제품의 판매량은 스마트폰 대비 낮지만 기존 스마트폰용 FPCB 대비 층수가 높고 디스플레이 면적이 넓어 대당 판가는 3~4배 수준이 될 것으로 예상. 빠르면 2023년 9월부터 양산할 가능성이 높아 적은 수량에도 실적 기여가 클 것으로 기대


▶ 최근 주가 하락 우려 과도, 현재 과도한 저평가 구간


전일 동사 주가는 중국 디스플레이 업체인 BOE가 다시 북미 고객사에 패널을 공급할 것이라는 뉴스 보도 영향으로 하락세. 하지만 당사가 파악하기로는 BOE가 공급할 물량은 기존 대비 현저히 낮은 수준이 될 것으로 예상하며 해당 물량은 판가가 낮아 실적 기여도도 높지 않아 우려 과도


오히려 북미 고객사의 믹스 개선 및 점유율 확대에 힘입은 본업의 성장과하반기부터 실적에 반영될 전장부문의 성장성 고려했을 때 2022년 주당 순이익 기준 PER 6.5배는 과도한 저평가 구간이라고 판단


NH 이규하

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