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[비에이치(090460)] 비수기에 호실적 예상 & 3분기부터는 성수기

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대감

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조회 97 2022/07/22 11:58

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목표주가 32,000원 ‘하향’, 투자의견 ‘매수’ 유지


2분기 영업이익은 219억원으로 예상된다. 연초 2분기에 100억원 내외를 예상했던 점을 고려하면 비수기임에도 매우 선전했다. 3분기부터는 성수기에 돌입한다.


현재 실적도 견조하지만 비에이치의 투자포인트는 중장기 매출 성장이다. 23년까 지의 성장동력이 확보됐다고 평가한다.


① 차량용 무선충전사업을 인수했다. 23년에는 실적이 본격화된다.


② 최대 경쟁사 삼성전기의 RFPCB 사업철수로 점유율이 상승했다. 하반기에도 실적 개선에 기여할 전망이다. 고수익성 제품군의 매출이 늘어나는 효과다.


③ 다수의 신사업을 육성 중이다. 전기차 배터리용, 폴더블 디스플레이용, 폴더블 디지타이저용, mmWave 안테나용 FPCB들이다.


④ 향후 태블릿, 노트북, 전장용으로 OLED의 채용 범위가 확대된다. 디스플레이 고객사와의 돈독한 협력관계를 기반으로 성장이 지속될 전망이다.


신한 박형우, 심민석

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