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[비에이치(090460)] 역대 최대 실적 지속적으로 경신할 전망

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대감

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조회 71 2022/07/26 07:42

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실적 호조세 지속, 하반기 실적도 역대 최대 전망


- 동사는 북미 고객사 고가 스마트폰 판매 호조세와 점유율 확대에 힘입어 2분기 기준 역대 최대 실적을 기록하며 전년비 실적 대폭 턴어라운드. 하반기 출시 예정인 북미 업체의 신형 스마트폰도 하이엔드 위주로 양호한 판매 예상해 긍정적. 중장기 제품 다변화, 전장 확대도 긍정적


- 동사 2분기 영업이익은 241억원(흑전 y-y, +7.4% q-q, 영업이익률 7.1%)을 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 상회. 고가 스마트폰 판매 확대에 따른 물량 증가 및 판가 상승이 주된 원인


- 고객사의 신형 스마트폰이 출시되는 3분기에도 양호한 실적 달성할 것으로 전망. 이번 북미 고객사의 플래그십 신제품은 전면 디스플레이 디자인 변경과 카메라 화소 업그레이드 등 하드웨어 변화가 많이 예정되어있기 때문


- 중장기적으로는 전장 부문 확대와 태블릿, 노트북 등 OLED 디스플레이 탑재 다변화가 실적 성장의 축이 될 것으로 전망. 현재 주가는 2022년 주당순이익 기준 PER 7.1배에 불과해 밸류에이션도 매력적


NH 이규하

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