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[투데이리포트]비에이치, "하반기에도 top …" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 91 2022/08/02 08:04

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키움증권에서 26일 비에이치(090460)에 대해 "하반기에도 top pick인 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

키움증권 오현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 "전통적 비수기임에도 북미 고객사향 프리미엄 제품군 수요가 증가하면서 수익성 증대를 이끈 것으로 파악. 3분기 출시 예정인 북미 고객사향 신제품 출시가 동사의 하반기 실적을 이끌 전망이며, 전장용 사업 확대 등을 통해 Application 다변화도 가능할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 3,390억원(YoY 109%, QoQ -7%), 영업이익 241억원(YoY 흑전, QoQ 7%)을 기록하며 시장 전망치를 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.07.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.07.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.26 목표가 41,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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