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메리츠증권에서 26일 비에이치(090460)에 대해 "3Q22 Review: 안식처"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

메리츠증권 양승수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 "3Q22 영업이익 컨센서스 상회. 호실적의 원인은 북미 고객사 내 점유율 확대, 믹스 개선, 우호적인 환율. 4분기 기대 요인은 경쟁 업체의 수율 이슈로 인한 아이폰14향 공급 비중 증가. 다만 국내 및 중화권 공급 물량에 대한 재고조정으로 4Q22 영업이익은 496억원(-15.9% QoQ, +14.3% YoY)를 기록할 전망."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q22 영업이익 590억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.10.26 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2022.09.08 목표가 49,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.26 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.26 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권