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유안타증권에서 26일 비에이치(090460)에 대해 "높아진 기대치를 또 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

유안타증권 이수림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 비에이치(090460)에 대해 "우호적인 환율 환경이 4분기에도 지속될 것으로 전망. 북미 고객사 내 강화된 입지로 디스플레이 FPCB 매출 성장 지속. 전장(배터리용 FPCB, BH EVS) 관련 매출 본격화 등 최근 IT 전방 수요 부진에 대한 우려가 지속되며 동사 주가는 조정이 지속되었음. 그러나 전방 세트 수요에 대한 불확실성에도 불구하고 고객사 내 탄탄한 입지를 기반으로 2022년 역대 최대 실적 경신이 전망. Pro 시리즈 향 매출비중이 매년 증가하고 있고 최근 경쟁사 수율 문제가 불거지며 고객사 내 동사 입지 지속 강화되고 있다는 점에 주목."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3Q22 매출액 4,732억원(YoY+42%, QoQ+40%)과 영업이익 590억원(YoY+35%, QoQ +145%, OPM 12.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.10.26 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.06 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.26 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.26 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권