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[투데이리포트]이지웰페어, "오프라인 커버리지 …" -키움증권
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| ◆ Report briefing 오프라인 커버리지 확대로 플랫폼 가치 급증 키움증권에서 이지웰페어(090850)에 대해 "동사의 위탁 복지포인트 소비 중 75%를 차지하는 오프라인 영역에 있어서는 그동안 실적에 기여하는 바가 없었으나, 2018년부터 오프라인 복지포인트 소비 비중이 높은 곳의 선두 업체와의 제휴를 통해 3% 수준의 수수료 매출이 발생될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2018년 하반기를 시작으로 오프라인 소비에 대한 커버리지 확대로 중장기적인 실적 성장 가능. 오프라인 업체들과의 제휴 이후에 특별한 비용 발생 요소가 제한, 수익성 제고에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 전문경영 체제를 구축한 이후 다양한 신사업에 속도를 내고 있으며, 복지 플랫폼에 기반한 기 및 신규 사업의 실적 개선이 2018년부터 두드러질 것. 높은 중장기 성장 매력도와 낮은 시가총액을 감안 시 바이앤홀딩 전략이 유효한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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